QSI Financial Advisors

Oor Ons

Ek is Ankia Greeff, ’n onafhanklike finansiële adviseur by QSI Financial Advisors, en is sedert 2007 in die finansiële bedryf betrokke. QSI ondersteun kliënte sedert 2001 en ons naam weerspieël die waardes waarop ons diens berus: Quality Service Integrity – gehalte, diens en integriteit.

Finansiële beplanning begin vir my by ’n gesprek oor jou lewe. Ek neem tyd om te verstaan wat vir jou belangrik is, wie van jou afhanklik is en wat jy graag wil bereik. Saam kyk ons na jou bestaande reëlings, identifiseer moontlike leemtes en bepaal wat eerste aandag nodig het.

Hoe ek jou kan help

* Persoonlike finansiële beplanning: Ons bring jou inkomste, uitgawes, verpligtinge en doelwitte bymekaar in ’n praktiese plan. Ek help jou om prioriteite te bepaal en jou finansiële keuses beter te verstaan.
* Beleggingsbeplanning: Ek help jou om beleggings te oorweeg wat by jou doelwitte, tydshorison en risikoprofiel pas, met ’n duidelike verduideliking van die koste en risiko’s.
* Aftreebeplanning: Ons ondersoek jou bestaande voorsiening, moontlike tekorte en die stappe wat jy kan neem om vir aftrede voor te berei. Wanneer jy aftree, help ek jou om jou opsies vir aftree-inkomste te verstaan.
* Persoonlike versekering: Ons beoordeel jou behoefte aan lewensdekking, inkomstebeskerming, ongeskiktheids- en ernstigesiektedekking, met jou gesin se behoeftes en jou begroting as vertrekpunt.
* Boedelbeplanning: Ons kyk hoe jou testament, begunstigdes, bates en verpligtinge bymekaar pas, asook of daar voldoende kontant vir jou gesin en boedelkoste beskikbaar sal wees. Waar nodig betrek ons die toepaslike spesialiste.
* Besigheidsversekering en opvolgbeplanning: Ek help besigheidseienaars om die finansiële gevolge van afsterwe, siekte of ongeskiktheid te ondersoek. Dit sluit sleutelpersoondekking, koop-en-verkoopdekking, besigheidsuitgawedekking en voorsiening vir skuld en persoonlike borgstellings in.
* Gereelde hersiening: Jou plan moet saam met jou omstandighede verander. Ek help jou om jou reëlings te hersien wanneer jou gesin, loopbaan, onderneming of doelwitte verander.

Jy kan ’n persoonlike benadering en duidelike verduidelikings verwag, sodat jy met begrip en vertroue besluite kan neem. Ons kyk eers wat jy reeds het en bespreek enige aanbevelings, koste en volgende stappe met jou.

Jy hoef nie alles vooraf uitgewerk te hê om ’n afspraak te maak nie. Of jy ’n enkele vraag het of jou hele finansiële posisie wil laat hersien, ek help jou graag om te bepaal waar om te begin. ’n Afspraak verplig jou nie om ’n produk uit te neem nie.